故事发生在抗日战争期间，日本侵略军轰炸武阳县，占领了武阳。 武阳沦陷，日军司令山田俊野率领一个中队驻扎武阳，并且封锁了所有出入口，将城内降日的共党收编，建立特务组织，一时间，数位主张抗日的知名人士相继被捕、被杀。因此沈大桥投靠日军后，在城里成立清乡委员会，集结大批伪军伙同日军实行反共清乡，妄图消灭坚持敌後抗战的新四军与地下党。由于沈大桥的叛变，特务、汉奸作梗，抗日的形势急转直下，而党组织在极端困难的条件下及时调整策略，由地上转入地下与日本侵略军、国民党特务、叛徒，展开了针锋相对的对峙。 　
　 这时，富商之女丁香逃婚到北平寻找大桥，经过武阳被日军怀疑是共党而抓，阴差阳错，新四军秦川秦连长所救，并且通过秦川来到新四军军区，认识了地下党员方志良，并且，打听到大桥的下落，得知大桥已经牺牲。此时，悲痛之余的丁香，决定加入抗日队伍。而在一次，执行任务的同时，丁香发现伪政府的高官李振山酷似沈大桥，看到昔日恋人如今成为众人唾骂的叛徒，几经波折，丁香冒着生命危险潜入日本军营劝导李振山。