TRACY是香港有名的整容医生，她的顾客从上流名媛，明星，以至舞男, 高级妓女都有。MAY 是高级餐厅的女侍应经常要受有钱客人的闲气, 自叹天生一副好身裁, 可惜因样见生得丑, 难有机会出人头地。 但她并不甘心, 常希望一日丑小鸭能变成美天鹅。于是她跑上 TRACY 的诊所, 希望 TRACY 能帮她改头换面。经过 TRACY 的诊断, MAY需要割双眼皮, 隆鼻, 改唇型, 隆胸等一连串的手术, 才能将样貌及身裁变得完美, 但 TRACY 亦警告 MAY, 这一切都可能会带来后遗症……